Jednom davno, živio je mudar kralj u veličanstvenom dvorcu okruženom ružičnjacima i stoljetnim drvećem. Zvao se Božidar. Imao je kćer, Cvitu. Bila je to djevojka dobrog srca i očiju tako sjajnih da su nalikovale jutarnjem nebu.
Voljela je duge šetnje dvorskim vrtovima, gdje bi se zaustavljala kod svakog cvijeta, dragala jelene ili razgovarala s pticama koje su joj donosile vijesti iz vanjskog svijeta.
Jednoga sunčanog dana, mala pjevica šapnula joj je tajnu: princ Aleksandar iz Lijepe Doline dolazi u dvorac. Nije to bio bilo koji princ. Cvita ga je davno upoznala na balu u susjednom kraljevstvu i od tada je često mislila na njega; on je bio njezina tajna ljubav. I činilo se da je ni on nije zaboravio. Dolazio je u dvorac da je zaprosi!
Ali nisu svi u dvorcu bili tako dobrog srca kao Cvita. Zla kraljica, maćeha koja se uvukla u kraljevu naklonost, i njezina kći Matilda, ponosna i razmažena djevojka, potajno su mrzile princezu. Kad su čule da se princ želi oženiti njome, obje su bile bijesne. “Matilda, taj princ će biti tvoj, čak i ako moram preokrenuti ovo mjesto naglavačke!” siktala je kraljica i odmah dala zatvoriti Cvitu u najviši toranj.
Ali avaj, princ Aleksandar odlučno je odbio Matildu. “Moje srce pripada Cviti”, rekao je, “i nitko me drugi ne zanima.” To je toliko razbjesnilo kraljicu da se obratila staroj vještici iz Crne šume. Ponudila joj je škrinju punu zlata u zamjenu za kletvu. Tako se princ Aleksandar preko noći pretvorio u plavu pticu tužnih očiju.
U međuvremenu, Cvita je sama boravila u mračnom tornju. Jedne noći posjetila ju je neobično lijepa ptica i sjela na njezin prozor. “Ja sam, Aleksandar”, šapnuo je. Kad je Cvita ugledala svog voljenog i procijenila njihovu situaciju, umjesto očaja, u njoj se rodila hrabrost.
U pomoć je pozvala svoje životinjske prijatelje – miša i sovu. Miš joj je donio ključ koji je ukrao iz kraljičine odaje. Cvita je otključala vrata i zamolila sovu da je odvede čarobnjaku Želimiru, za kojeg se govorilo da živi u šumi. Posjela je Aleksandra, u obliku plave ptice, na svoje rame i pratila sovu u šumu kako bi pronašla čarobnjaka.
Kad su Cvita i dvije ptice stigle do njegove kućice od breze, ispričala mu je što se dogodilo njoj i njezinom voljenom. Čarobnjak je bio ganut njezinom hrabrošću i ljubavlju te je pristao pomoći. Napravio je čarobni napitak koji je razbio čaroliju, a Aleksandar je ponovno poprimio ljudski oblik. Njih dvoje su se vratili u dvorac prije zore.
Kraljica i Matilda nisu izbjegle pravdu. Zamahom svog štapića, Želimir ih je pretvorio u svinje. “Ostat ćete u ovom obliku dok ne pokažete istinsko kajanje za ono što ste učinile Cviti i Aleksandru”, rekao je. Matilda je još bila mlada, njezino srce nije bilo tako otvrdnulo. Nakon nekoliko dana u svinjskoj koži, požalila je što je zavidjela Cviti i Aleksandru. Plakala je i molila ih za oprost. Čarobnjak Želimir vratio joj je ljudski oblik. Ali zla kraljica nije osjećala kajanje, pa vjerojatno još uvijek negdje rokće i kopa po zemlji
Međutim, priča završava sretno i veselo. Veselje se vratilo u dvorac zajedno s Cvitom i Aleksandrom. Nekoliko tjedana kasnije održano je vjenčanje – ljudi su slavili tri dana i tri noći, a noću su vrtove osvijetlile tisuće lampiona. Cvita i Aleksandar obećali su jedno drugome vjernu ljubav – i tako su živjeli sretno do kraja svojih dana.
