U jednoj velikoj šumi živio je jež po imenu Hugo sa svojom obitelji. Živio je u rupi na drvetu s mamom i tatom, s dva starija brata, bakom i djedom. Baka i djed već su bili prilično stari ježevi, sa sivim bodljama, ali su bili najbolji pripovjedači priča za laku noć.

Starija braća ponekad su se rugala Hugu jer je još uvijek vjerujovao u bajke. Međutim, on se nije dao obeshrabriti i nastavio je upijati svaku riječ o čarobnom blagu, princezama i čarobnjacima.

Jedne večeri djed mu je ispričao zaista uzbudljivu priču. “Dogodilo se to davno”, započeo je. “Još se nisu bili rodili ni moja baka i djed.” 

Bila je to priča o čarobnoj planini koja se nalazila daleko izvan šume. Ispod planine tekla je rijeka, a oko nje se prostirala slikovita dolina. Bio je to lijep i plodan kraj. Sve su životinje tamo dobro živjele jer su imale dovoljno svega što im je bilo potrebno za sretan život. Svaka je imala svoju jazbinu ili gnijezdo, obilje hrane i svježu vodu iz rijeke. Dobro su se brinule za svoju dolinu i zato su bile nagrađene. Govorilo se da je planina koja se nadvijala nad dolinom čarobna. Neki su u to vjerovali, drugi su se tome smijali. Ali bila je to istina.

Jednoga jutra, kada su se životinje probudile, usred doline nalazilo se ogromno drvo. Imalo je dugo i snažno korijenje koje se širilo prema planini, preko trave, pa čak i ispod rijeke. Nitko nije znao odakle je drvo došlo niti kako je moglo tako brzo narasti preko noći. Izgledalo je prekrasno i veličanstveno te je postalo simbol cijele doline. Dabrovi i vidre kopali su jazbine ispod njegova korijenja. Mladunci su od njegovih grana pravili tobogane i penjalice. Bezbroj ptica i vjeverica svilo se u njegovoj krošnji. Svake večeri životinje su se okupljale ispod drveta i pričale jedna drugoj što su doživjele tijekom dana.

Ubrzo se pokazalo da to nije obično drvo. Ne samo da je pružalo dom velikom broju životinja, nego je i štitilo cijelu dolinu nekom tajanstvenom čarobnom moći. Kad bi došla jaka oluja, snježna mećava ili bi se s planine odronilo kamenje, u dolini se ništa loše nije događalo. Drvo je djelovalo svojom zaštitnom moći i ostajalo snažno i lijepo. Zimi bi mu lišće otpalo, kao i svakom drugom drvetu, ali u proljeće su se njegove grane ponovno punile svježim zelenim lišćem.

„A što se dogodilo s tim drvetom?“ upitao je mali Hugo.
„Pa, vjerojatno još uvijek stoji tamo i štiti svoju dolinu“, rekao je djed. Zatim mu je poželio laku noć i otišao spavati. 

Hugo je sanjao o čarobnom drvetu. Želio je posjetiti tu prekrasnu dolinu i vidjeti ga vlastitim očima.

Sljedećeg dana bio je tih i zamišljen za doručkom. Svi su mislili da je to zato što su praznici i da samo razmišlja o tome s kim će se danas igrati. No to nije bila istina. Hugo je odlučio pronaći čarobno drvo. Bojao se ikome reći za svoj plan, da mu ne zabrane odlazak na izlet. Kad je završio doručak, svima je rekao da ide posjetiti svoje prijatelje na rijeci. 

„Budi kod kuće za ručak“, doviknula mu je mama. 

Hugo je otišao do rijeke, ali je zatim nastavio uzvodno. Mislio je da ondje tamo gdje rijeka teče mora biti prekrasna dolina s čarobnim drvetom. Krenuo je na put i potpuno izgubio pojam o vremenu. Kad je ogladnio, pronašao je nekoliko listova i kukaca te nastavio dalje. Nije se nimalo bojao. Naprotiv, jedva je čekao da se svima pohvali kako je pronašao drvo iz djedove priče.

U međuvremenu se kod kuće njegova mama ljutila jer Hugo nije došao ni na ručak ni na popodnevnu užinu. Kad je pala večer, a njega još uvijek nije bilo, svi su se počeli brinuti. I Hugo se počeo brinuti. Shvatio je da nije bila dobra ideja otići tako daleko, a nikome ništa ne reći. Sve ga je boljelo i nije znao gdje se nalazi. Šuma oko njega bila je mračna i nepoznata, puna strašnih zvukova. Pronašao je panj prekriven mahovinom i sklupčao se pokraj njega. Stalno je gledao na sve strane, nadajući se da mu se ništa loše neće dogoditi.

Njegova je obitelj, zajedno sa susjedima, započela veliku potragu. Krijesnice su im osvjetljavale put dok su pretraživali šumu. Neposredno prije zore prestrašenog Huga pronašla je obitelj vidri koja je odlučila pretražiti rijeku uzvodno. Nitko nije mogao vjerovati da je stigao tako daleko. Svi su bili sretni što je dobro, a nisu se više ljutili.

Objasnili su mu da ne smije sam ići tako daleko i da im uvijek mora reći kamo ide. Hugo se svima ispričao i obećao da to više neće učiniti. Ipak, samo je djedu rekao zašto je otišao tako daleko, a djed je obećao da će to zadržati kao njihovu malu tajnu.